Wednesday, September 19, 2012

Dos IPO’s decepcionantes


1.       Manchester United (MANU). El pasad 09 de Agosto el Club de Fútbol ofreció 16.6667 millones de acciones a $14, equivalente al 10% del total accionario de la empresa. Desde su debut a la fecha de este reporte, la acción ha perdido más del 10% de su valor original, cotizándose en $12.57. CORFISER SIMI Fund analizó el balance contable presentado a la SEC de USA para la emisión, encontrando una elevada relación de deuda contra patrimonio, por lo que declinamos participar en la oferta accionaria. Posteriormente, el pasado 18 de septiembre de 2012 MANU presentó sus resultados correspondientes al Trimestre anterior, arrojando una pérdida de $24.4 millones imputable a que el equipo no logró avanzar en la Champions League. Existe una controversia en torno a la emisión, ya que los dueños del equipo, la familia Glazer utilizó la mitad de los ingresos obtenidos en el IPO para pagar deudas y la otra mitad fue distribuida entre la familia. La deuda del Manchester United asciende a  US $ 700 millones.
2.       JAPAN Airlines (JAL). Luego de que la aerolínea de bandera Japonesa se declarara en quiebra hace un poco más de dos años, ésta realizó una oferta pública inicial de acciones de la empresa restructurada y por un valor de $8.4 mil millones. Sin embargo y a pesar de que la reorganización corporativa de JAL es considerada como muy exitosa y rápida, la oferta de sus acciones al mercado no lograron despertar gran emoción ganando apenas un 1.1% de su precio original de 3.790 Yen. El sector de aerolíneas es extremadamente volátil y muy dependiente del precio del combustible, el mayor de sus gastos operativos y por ello CORFSIER SIMI Fund declinó participar, ya que se consideró que existía poco lugar para un crecimiento cónsono con las expectativas de inversión del fondo.

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